從美國和中國主要云計算服務(wù)供應(yīng)商的19年第4季度業(yè)績來看，我們看到：（1）全球主要云計算供應(yīng)商的4Q19收入仍保持35％以上的高增長率，其中微軟和谷歌也顯示增長加速的跡象。 （2）就資本支出而言，除尚未公布其四季度業(yè)績的騰訊外，全球前六名云服務(wù)供應(yīng)商的資本支出總額為235億美元，同比下降為2％，略低于市場預(yù)期。但是，大型制造商在其性能會議上表示，他們將在2020年增加對云計算基礎(chǔ)架構(gòu)的投資，以便抓住重要的商機(jī)進(jìn)行企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。根據(jù)Factset的共識預(yù)期，預(yù)計2020年前七個云計算供應(yīng)商的總資本支出將增長14％，遠(yuǎn)高于2019年的3％，顯示該行業(yè)強(qiáng)勁的增長勢頭。

過去一個月，云計算半導(dǎo)體領(lǐng)域增長了4.4％：計算芯片已連續(xù)第三季度反彈，并且內(nèi)存市場有望迎來拐點(diǎn)。 1）計算芯片：我們已經(jīng)看到，主要的計算芯片供應(yīng)商（如Intel和Nvidia）的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)自19年第二季度以來逐季度反彈。 19年第四季度的總金額/媽媽同比增長21％/ 15％，超出市場預(yù)期的13％；預(yù)計到2020年，該市場將增長11％，其中Nvidia的增長率將高達(dá)45％。此外，根據(jù)Mercury Research的數(shù)據(jù)，19年第四季度AMD的服務(wù)器CPU市場份額環(huán)比增長0.4個百分點(diǎn)至5.5％，這反映了AMD競爭力的持續(xù)提高。 2）內(nèi)存：19年第四季度服務(wù)器DRAM / NAND合同價格環(huán)比增長-9％/ + 13％，與第三季度的-15％/ 0％相比，顯示出明顯的回升。 Hynix / WDC等制造商在性能會議上指出，數(shù)據(jù)中心客戶的強(qiáng)勁需求有望繼續(xù)。展望20年1季度，鑒于短期數(shù)據(jù)中心客戶的補(bǔ)貨庫存/硬件迭代以及長期的AI / HPC對內(nèi)存增長的需求，我們認(rèn)為內(nèi)存市場有望迎來逆轉(zhuǎn)的機(jī)會。

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